Casting Strategies

En el vídeo de hoy presentamos un programa especial de Casting Strategies, donde conversamos con Jesúz Ruíz de Allianz Global Investors. Jesús es Director y miembro del equipo de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investors, una de las mayores gestoras activas de Europa, con 500.000 millones de euros de patrimonio. Además Jesús posee más de 20 de años de experiencia como profesional en el sector financiero. Ha sido director de inversiones en Santander Private Banking y ha trabajado en entidades como Banesto, BBVA Bolsa y Venture Finanzas.

El Value Investing se preocupa de invertir en aquellas empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco olvidándose de cuál ha sido o es su comportamiento en bolsa. Tarde o temprano el mercado reconocerá el valor oculto en estas compañías. Por otro lado, el Momentum es una filosofía de inversión que se basa en seguir las tendencias, las acciones que más suben en bolsa son aquellas que están en la mente de más inversores y, por lo tanto, son las que van a seguir subiendo. Estas dos formas de ver el mercado, Value y Momentum, parecen en un principio contrarias e irreconciliables, sin embargo, las estrategias que las combinan obtienen grandes resultados en el mercado.

Algo fundamental a la hora de invertir es tener en cuenta el Margen de Seguridad. Este margen es la diferencia entre el verdadero valor de lo que compramos, y el precio que el mercado pide por él. Lo que se trata es de comprar cuando algo por un precio muy por debajo de su verdadero valor, lo que nos indicará que tenemos un buen margen de seguridad.

Al invertir en fondos de inversión, al partícipe se lo cobran unas comisiones sobre el capital invertido, que muchas veces son abusivas y muy poco claras. En el vídeo de hoy trataremos de desgranar el funcionamiento de la industria de la gestión relativo a las comisiones, y explicaremos lo básico para que todo inversor pueda entender por qué y cuánto se le cobra en concepto de comisiones, y cómo puede ahorrarse gran parte de ellas para maximizar la rentabilidad de su inversión.

En el vídeo de hoy, los fundadores de Zonavalue Club nos presentan la herramienta de inversión gestionada por Inteligencia Artificial desarrollada en conjunto con investigadores de Estados Unidos. Descubriremos cómo es posible gestionar con éxito decisiones de inversión, gracias al uso de la Inteligencia Artificial aplicada al mundo de las finanzas. Si quieres saber más visita: https://zonavalue.com/estrategia-trading-ai

Lleva tus finanzas y relaciones de inversión al siguiente nivel. Zonavalue Club es un espacio para gente que comparte unas mismas pasiones como son la inversión, el ahorro, el networking y las buenas experiencias. - AHORRO: Invierte de forma más barata en acciones, fondos y planes de pensiones, gracias al Club. - NETWORKING: Conecta con las personas que quieres en un entorno exclusivo y amigable, donde prospera el negocio. - INVERSIÓN: Impulsa tu capacidad inversora accediendo a estrategias de profesionales con años de experiencia. - FORMACIÓN: Aprende de los que saben para alcanzar el verdadero camino hacia el éxito y la libertad financiera.

Comprender tu círculo de competencia te ayuda a evitar problemas, identificar oportunidades de mejora y aprender de los demás. El concepto del Círculo de Competencias ha sido utilizado a lo largo de los años por Warren Buffett como una manera de enfocar a los inversores en solo operar en las áreas que mejor conocen. El Círculo de Competencias es simple: cada uno de nosotros, a través de la experiencia o el estudio, ha acumulado conocimientos útiles en ciertas áreas del mundo. La mayoría de nosotros entendemos algunas áreas, mientras que otras áreas requieren mucha más especialidad para evaluar. Invertir en algo que no conoces y no entiendes, es dejar tu fortuna en manos del azar. Invierte dentro de tu círculo de competencia.

En el vídeo de hoy, Lorenzo Serratosa y José Iván García, asesores profesionales de dos fondos de inversión, nos explicarán cómo iniciarse en el mundo de la inversión en bolsa. Si estás preocupado por tus finanzas personales, quieres hacer crecer tu patrimonio personal, o simplemente te interesa vivir de la inversión en bolsa, no te pierdes este vídeo de hoy.

"Es mucho mejor comprar una compañía maravillosa a un precio decente, que una empresa decente a un precio maravilloso". De esto ya nos advertía Warren Buffett. No obstante, este cambio de mentalidad en Warren vino gracias a su socio Charlie Munger, el cual le demostró que no solo hay que comprar compañías cuya cotización estuviera por los suelos frente a su verdadero valor, ya que la calidad resulta ser un factor determinante para el éxito a la hora de invertir.

Hoy tenemos el placer de recibir en Zonavalue Club, a Rafael Valera, CEO de la Buy&Hold, gestora con más de 175 Millones en activos bajo gestión. Rafael es un reconocido gestor especializado en Renta Fija, creando estrategias para obtener el máximo retorno, velando siempre por la protección del principal invertido. Esto lo logran, entre otras cosas, comprando bonos corporativos de compañías de calidad. No te pierdas este especial de hoy, donde Rafael nos explicará de forma cercana y distendida, las diferentes estrategias que aplican en sus diferentes fondos de inversión de Buy&Hold.

Peter Lynch solía decir que invertir sin hacer un análisis previo es como jugar al poker sin ver las cartas y lamentablemente, esto es lo que hacen muchos inversores cuando crean sus carteras. Para evitar esto hay que tener muy claro la diferencia entre precio y valor. Como Warren Buffett especificó, precio es lo que pagamos y valor, lo que obtenemos a cambio. Al margen de tener claro si queremos comprar empresas de calidad o lo que Buffett llamó "empresas colilla", una cosa es cierta, debemos comprar barato, es decir, empresas que estén infravaloradas. Cómo encontrar estas empresas es una de las claves del Value Investing.

Tras el rechazo del Parlamento Británico al Brexit de Theresa May, y del fracaso de la moción de censura lanzada por Jeremy Corbyn, todos los posibles escenarios siguen abiertos... Pero, ¿Qué recomiendan hacer los analistas? ¿Cómo afectará a los mercados una posible salida dura de la unión? ¿Qué implica para las diferentes empresas con operaciones en Reino Unido? En el vídeo de hoy, Lorenzo Serratosa y José Iván García, debaten sobre el posible impacto de los diferentes escenarios posibles; acuerdo, ruptura, salida dura...

En el especial de Casting Strategies de hoy, tenemos un invitado especial, Xavier Brun, gestor de Renta Variable europea de Trea Assets Management. No pierdas la oportunidad de escuchar a este magnífico gestor con filosofía de inversión Value, que realiza una profunda investigación de las compañías lo cuál le lleva a encontrar buenas ideas de inversión poco conocidas. Además del vídeo, te compartimos el artículo sobre la visita de Xavi Brun, que escribió José Iván García, co-fundador de Zonavalue Club: https://zonavalue.com/estrategia/jose-ivan-garcia/pasamos-el-dia-con-xavi-brun-uno-de-los-mas-reputados-gestores-espanoles

En el vídeo de hoy descubriremos por qué es tan importante conocer el Free Cash Flow que una compañía genera, ya que nos indica el dinero que de verdad está ganando la compañía. ¿Cómo encontrar empresas que coticen baratas por EV/FCF, y son verdaderas generadoras de caja?

En esta ocasión en Zonavalue hemos tenido el enorme placer de charlar con Jesús Domínguez, gestor de Valentum. No te pierdas este especial con Jesús Domínguez y descubre las claves que se esconden detrás del éxito del fondo de inversión Valentum, que combina el Value Investing con el Momentum.

La Guerra Comercial, la subida de tipos por parte de la FED, la desaceleración económica mundial, etc, son catalizadores de alta volatilidad e incertidumbre, como ya hemos visto en el 2018. Pero, ¿Qué puede ocurrir en el 2019? ¿Cuáles serán los factores clave a tener en cuenta este año para invertir con éxito en estos mercados de tanto miedo? Descubre todo esto de la mano de Lorenzo Serratosa y José Iván García, asesores de fondos de inversión.

La inversión con una filosofía de Retorno Absoluto no es nueva, sin embargo actualmente cada vez es más común ver Fondos de Inversión que aplican esta estrategia. ¿Pero porqué lo hacen? El objetivo básico del Retorno Absoluto, es ofrecer al inversor una estrategia defensiva, que reduzca la volatilidad de los mercados. ¿Pero es cierta esta afirmación? ¿No afecta a la rentabilidad obtenida? Descúbrelo en esta nueva entrega de Casting Strategies con Lorenzo Serratosa y José Iván García, asesores de los fondos de inversión Fonvalcem y Fórmula Kau Tecnología.

¿Es verdad que invertir en empresas de pequeña capitalización es más rentable que la inversión en compañías más grandes? En el vídeo de hoy analizamos esta afirmación tan extendida en la bolsa, y contamos la verdad sobre la inversión en este tipo de empresas. ¿Qué problemas hay al invertir en compañías pequeñas? ¿Es tan rentable este modelo de inversión como algunos dicen? ¿Qué nos dicen los datos y los análisis sobre esta estrategia?

Hoy Lorenzo Serratosa y José Iván García, asesores de los fondos de inversión Fonvalcem y Fórmula Kau Tecnología, se desplazan a Value School para esta nueva entrega del programa Casting Strategies, donde se hablará de la situación actual de los mercados, y específicamente, de cómo el gran gestor Francisco García Paramés, está afrontando las caídas pronunciadas que están sufriendo en sus fondos.

José Iván García ha entrevistado a Tobias Carlisle para zonavalue.com. En este capítulo ahondamos en sus respuestas sobre Value Investing, Deep Value y Factor Investing. Hablamos también sobre sus libros y estrategia de inversión a través de Acquierers Funds, LLC.